小女孩捡到了一只能让枯木开花的魔法狐狸，却也引来了企图冻结整个森林的冰霜女巫。
在伐木工业日益逼近的翠绿山谷中，孤儿阿曼达偶然救下了一只受伤的银色小狐狸。她惊讶地发现，这只狐狸的尾巴拂过之处，枯木逢春，百花盛开。阿曼达将其视为母亲留给她最后的魔法礼物。然而，这个秘密引来了传说中厌恶生命气息的“冰霜女巫”格蕾希亚。为了夺取狐狸的心脏以施展永恒的冰冻咒，女巫将阿曼达的爷爷冻成了冰雕。为了拯救家人和森林，阿曼达必须带着小狐狸穿越颠倒的镜湖和发条齿轮森林，前往记忆中的“最初之树”，在那里，她将发现小狐狸与她逝去母亲之间跨越物种的灵魂契约。
每一帧画面都像是流动的印象派油画。故事虽然简单，但情感极其真挚。小狐狸不仅仅是萌宠，更是情感的载体。关于失去与重生的主题处理得非常高级，不刻意煽情却让人泪目。
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