京剧团的丑角演员在戏曲没落的年代，独自将女儿培养成当红影视明星。
赵丑孩是省京剧团的一名丑角，演了一辈子配角，最拿手的角色是《三岔口》里的刘利华。九十年代末戏曲市场急剧萎缩，剧团解散，妻子抛下他和六岁的女儿去了南方。赵丑孩靠蹬三轮车、在婚宴上扮小丑供女儿学表演。他不懂影视圈的规则，但他教女儿京剧丑角的“节奏感”——什么时候该停顿，什么时候该爆发。女儿最终成了炙手可热的电影明星，在颁奖礼上感谢父亲时，台下的赵丑孩穿着那件洗得发白的中山装，笨拙地笑着。他从未告诉女儿，自己曾在无数个深夜，对着镜子练习那个永远不会再有人看的丑角脸谱。
老戏骨的表演撑起了整部剧。父女关系的“中国式别扭”刻画得入木三分。戏曲元素融入现代叙事毫不违和，尤其最后一集父亲独自在空剧场里走完一整出戏的段落，堪称年度泪点。
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