高考落榜的儿子接替父亲成为乡邮员，陪伴他的只有一条老狗和未说出口的父爱。
湖南西部深山，即将退休的乡邮员父亲最后一次带儿子走邮路。这条路在山里走一趟要三天两夜，翻越几十座山。起初，儿子怨恨父亲一辈子只顾送信不顾家，父子俩一路沉默。途中遇到等信盼瞎双眼的五婆，父亲读着并不存在的信骗她开心；遇到要摆渡过河的村民，父亲二话不说脱下裤子背大家过河。儿子看着村民对父亲的尊敬，渐渐明白了这份工作的意义。夜里，父子俩挤在破庙里，儿子第一次给父亲洗脚，发现父亲的脚早已变形。雨夜，儿子背父亲过溪，那一刻，儿子突然觉得父亲变轻了，轻得像一片落叶。他终于明白，父亲老了。
中国电影史上最美的散文诗。全片对白极少，但每一帧画面都像油画。没有戏剧冲突，只有润物细无声的情感流动。当儿子背起父亲走过小溪时，那种东方父子特有的含蓄情感被推向了极致，看哭无数人。
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