一个孤独的男人爱上了一个每到春天就会变异成海怪的女人，他决定陪她一起变异。
隐士托马斯独自住在苏格兰北部的一座孤岛灯塔上，靠打渔为生。一个暴风雨夜，他在海滩上救起了一个浑身湿透的女人——艾琳。两人迅速坠入爱河，但当春天来临，艾琳的身体开始出现异变：皮肤长出鳞片，手指间生出蹼，双腿逐渐融合成尾鳍。托马斯惊恐地发现，艾琳是一个古老的海洋人鱼种族，每到繁殖季节就会变回海怪形态。更残酷的是，如果她不在满月前回归大海，就会全身溃烂而死。托马斯面临选择：放艾琳走，或者像传说中的古代渔民一样，喝下海藻汤将自己也转化成半人半鱼的怪物。他选择了后者，两人在月光下相拥沉入海底。
用最唯美的镜头拍最惊悚的身体变异，这种反差带来了极致的美学体验。爱情被描绘成一种主动选择的“异化”，令人深思。海藻汤转化那场戏既恶心又浪漫，堪称年度最怪奇名场面。
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